Kauf einer geeigneten Immobilie
Reservierung, Prüfung, Abschluss.
Joch Capital übernimmt Analyse, wirtschaftliche Einordnung, Strukturierung, Konzeptentwicklung, Partnerkoordination und Prozessführung.
Mandatsprozess
Von der ersten Einordnung zur strukturierten Entscheidung.
Joch Capital begleitet Mandanten, Unternehmer, Stiftungen und Bestandshalter durch einen klaren Mandatsprozess. Je nach Ausgangslage als Investmentmandat für neue Immobilien-Kapitalanlagen oder als Auditmandat für bestehende Immobilienbestände.
WARUM DER PROZESS ENTSCHEIDEND IST
Immobilienentscheidungen brauchen mehr als ein Exposé.
Viele Immobilienentscheidungen entstehen zu früh. Ein Objekt wird vorgestellt, einzelne Kennzahlen wirken attraktiv, steuerliche Effekte klingen überzeugend, und erst danach wird geprüft, ob die Entscheidung überhaupt zur Ausgangslage passt.
Joch Capital dreht diese Reihenfolge um. Zuerst werden Zielsetzung, Eigenkapital, Liquidität, Finanzierung, steuerliche Einordnung, Risikologik, bestehende Immobilien, Sanierungsbedarf und Partnerbedarf betrachtet. Erst daraus ergibt sich, ob ein neues Investment, ein Audit, eine Sanierungsprüfung, ein Verkauf, eine Reinvestition oder ein laufendes Mandat sinnvoll ist.
Der Rahmen
Zuerst bilden wir gemeinsam den Rahmen. Er ist die Grundlage, auf der jede Entscheidung aufsetzt.
Zielsetzung
Steuer
Eigenkapital & Liquidität
Finanzierung
Bestand & Partner
...
Das Mandat
Erst daraus ergibt sich das passende Mandat, bestimmt vom Rahmen, nicht von der Erwartung.
Neues Investment
Audit & Bestandsanalyse
Sanierungsprüfung
Laufendes Mandat
...
Zwei Prozesswege
Ein Prozess.
Zwei klare Wege.
Ausgangslage verstehen, Rahmen definieren, Optionen prüfen, Spezialisten einbinden. Diese Logik führt in einen von zwei Wegen.
Mandatsprozess
Neue Kapitalanlagen strukturiert aufbauen.
Für Mandanten, die eine neue Immobilien-Kapitalanlage aufbauen, ein Portfolio entwickeln oder größere Immobilien- und Vermögensstrukturen koordinieren möchten.
Relevant für
First Asset
Asset Growth
Private Select
Auditprozess
Bestände prüfen und entscheidungsfähig machen.
Für Eigentümer, Stiftungen, WEGs, Unternehmerfamilien und Bestandshalter, die bestehende Immobilienbestände analysieren, energetische Risiken prüfen oder CAPEX-, Fördermittel- und Maßnahmenlogik vorbereiten möchten.
Relevant für
Foundation Property Audit
Energy & CAPEX Audit
Nicht sicher, welcher Weg passt? Ein Erstgespräch ordnet genau das ein.
Prozesslogik im Überblick
Vom Erstkontakt zur belastbaren Entscheidung.
Vom ersten Kontakt über Qualifizierung, Analyse und Konzept bis zu Umsetzung, Übergabe und Review. In zehn klaren Schritten.
01
Anfrage
Mandant stellt eine vertrauliche Anfrage mit erster Einordnung der Ausgangslage
02
Qualifizierung
Zielsetzung, Kapitalrahmen, Objektbestand oder Fragestellung werden eingeordnet.
03
Erstgespräch
Joch Capital prüft, ob Investment-, Struktur- oder Auditbedarf besteht.
04
Analyse
Finanzierung, Steuerlogik, Objekt- oder Bestandsdaten, Risiken und Partnerbedarf werden vorbereitet.
05
Konzept
Es entsteht ein klarer Investmentrahmen oder Audit-Mandatsrahmen.
06
Objekt- & Bestandsphase
Neue Immobilien werden vorgestellt oder bestehende Bestände analysiert.
07
Partnerkoordination
Steuer, Recht, Finanzierung, Verwaltung, Energie, Technik oder Fördermittel werden über Partner eingebunden.
08
Entscheidungsvorlage
Ergebnisse werden entscheidungsfähig aufbereitet.
09
Umsetzung
Kauf, Notar, Verwaltung, Sanierung, Fördermittelprüfung, Verkauf, Reinvestition oder Mandat.
10
Bestand & Review
Übergabe, Reporting, Review und Weiterentwicklung.
Geführter Ablauf mit Fokus auf Finanzierungsfähigkeit und solider Erststruktur.
Der Prozess, Schritt für Schritt
Von der Ausgangslage zur strukturierten Immobilienentscheidung.
Investmentprozess für neue Immobilien-Kapitalanlagen
Dieser Prozess gilt für First Asset, Asset Growth und Private Select. Die Tiefe variiert je nach Eigenkapital, Zielsetzung und Komplexität des Mandats.
Schritte
Ebene
Leitfrage
01
Vertrauliche Anfrage
Erste Einordnung von Ziel, Kapitalrahmen, Zeithorizont und gewünschtem Leistungsbereich.
02
Qualifizierung
Prüfung von Ausgangslage, Eigenkapital, Einkommenssituation, Investitionsrahmen und grundsätzlicher Passung.
03
Erstgespräch
Vertrauliche Besprechung von Zielen, Risikologik, Liquidität, Finanzierung und bisheriger Erfahrung.
04
Analyse
Vorbereitung von Finanzierungsfähigkeit, Eigenkapitalstruktur, steuerlichen Prüfpunkten und möglicher Investmentlogik.
05
Investmentkonzept
Definition eines passenden Rahmens: Objektart, Standortlogik, Finanzierungsstruktur, Zeithorizont, Partnerbedarf.
06
Objektphase
Strukturierte Vorstellung geeigneter Immobilien aus verlässlichen Quellen und etablierten Partnernetzwerken.
07
Finanzierungsvorbereitung
Unterlagenstruktur, Finanzierungsanfrage über §34i-Partner oder Banken, Abstimmung der Kapitalstruktur.
08
Partnerabstimmung
Einbindung qualifizierter Partner für Steuer, Recht, Verwaltung, Bewertung oder weitere Spezialthemen.
09
Entscheidung und Umsetzung
Bei positiver Prüfung folgen Reservierung, Kaufvertragsprüfung über Partner, Notartermin, Finanzierungszusage und Übergabe.
10
Bestand und Review
Übergabe an Verwaltung, Reporting, Bestandslogik und spätere Review- oder Portfolioentscheidungen.
Auditprozess für bestehende Immobilienbestände
Dieser Prozess gilt für Audits & Bestandsanalysen, insbesondere für das Foundation Property Audit und das Energy & CapexAudit. Ziel ist keine pauschale Empfehlung, sondern eine strukturierte Entscheidungsgrundlage.
Schritte
Ebene
Leitfrage
01
Vertrauliche Audit-Anfrage
Ausgangslage, Objektbestand, Eigentümerstruktur, Fragestellung und Entscheidungsbedarf werden vertraulich aufgenommen.
02
Audit-Einordnung
Joch Capital prüft, ob Foundation Property Audit, Energy & Capex Audit oder eine Kombination beider sinnvoll ist.
03
Unterlagenanforderung
Objektliste, Mietaufstellungen, Energie- und Verbrauchsdaten, Verwaltungsberichte, Kosten und Finanzierungsdaten.
04
Unterlagenstrukturierung
Vorbereitung von Finanzierungsfähigkeit, Eigenkapitalstruktur, steuerlichen Prüfpunkten und möglicher Investmentlogik.
05
Analysephase
Portfolio, Mieten, Verwaltung, CAPEX, Energetik, GEG-Fristen, Fördermittel, Liquidität, Finanzierung und Szenarien.
06
Partnerprüfung
Energieberater, Fördermittelpartner, Steuer- und Rechtsberater, Finanzierung, Verwaltung oder Fachplaner bei Bedarf.
07
Ergebnisbericht
Ergebnisse werden in einer Management Summary, Matrix, Roadmap oder Eigentümer-, Vorstands-, Kuratoriums-beziehungsweise WEG-Vorlage zusammengeführt.
08
Ergebnisgespräch
Entscheidungsfragen, Risiken, Prioritäten und nächste Schritte werden besprochen.
09
Umsetzungsfahrplan
Optional: Partnerkoordination, Fördermittelantrag über Partner, Sanierungskoordination, Verwaltung, Verkauf, Reinvestitionoder laufendes Mandat.
10
Laufendes Mandat & Reporting
Bei Bedarf folgt ein laufendes Mandat für Maßnahmencontrolling, Reportingund Partnersteuerung.
Entscheidungsgrundlagen und Ergebnisse
Am Ende steht keine lose Einschätzung, sondern ein nächster Schritt.
Je nach Mandat entstehen unterschiedliche Ergebnisse. Immer nachvollziehbar, nie als lose Informationssammlung.
01
Unsere Ergebnisse bei Investmentmandaten
Investmentrahmen
Ziel, Kapital und Risikologik definiert.
Objektvorauswahl
Geprüfte Optionen statt Einzelexposé.
Finanzierungs- & Eigenkapitalstruktur
Tragfähige Kapitalstruktur über Partner.
Partner- & Prüfpfad
Wer wann rollenrein eingebunden wird.
Entscheidungsvorlage zum Objekt
Objektbezogen, entscheidungsfähig aufbereitet.
Notar- & Umsetzungsfahrplan
Klare Schritte bis zum Abschluss.
Übergabe an Verwaltung & Bestand
Reporting und Bestandslogik.
02
Unsere Ergebnisse bei Auditmandaten
Auditmandatsrahmen
Umfang, Tiefe und Zielsetzung geklärt.
Unterlagenstatus & Objektsteckbriefe
Bestand erfasst, Lücken dokumentiert.
KPI-Set
Kennzahlen je Objekt und Portfolio.
Portfolio oder CAPEX-Matrix
Maßnahmen nach Priorität und Kosten.
Fördermittel Prüfpunkte
Wo Förderung realistisch greift.
GEG-/Fristenradar
Energetische Pflichten und Fristen.
Liquiditäts- & Finanzierungslogik
Tragbarkeit der Maßnahmen.
Board-, Kuratoriums- oder WEG-Vorlage
Entscheidungsfähig für das Gremium.
Nach der Entscheidung
Nicht jeder Prozess führt zum Kauf. Die Empfehlung kann auch lauten: nicht erwerben, sanieren oder erst Unterlagen und Struktur ordnen.
Finanzierung & Notarprozess
Über §34i-Partner und Banken.
Übergabe an Verwaltung & Asset Management
Property- und Asset-Management.
Foundation Property Audit
Bestand strukturiert prüfen.
Energy & Capex Audit
Energetik und CAPEX vertiefen.
Sanierungs- & Maßnahmenkoordination
Maßnahmen über Fachpartner.
Verkauf oder Reinvestition prüfen
Optionen sauber abwägen.
Laufendes Mandat, Reporting & Review
Begleitung und Weiterentwicklung.
Mandatsprozess starten
Nicht sicher, welcher Weg passt?
Ein Erstgespräch ordnet genau das ein.
Partnerkoordination
Spezialisten dort, wo sie gebraucht werden.
Joch Capital übernimmt die strukturierende und koordinierende Rolle. Fachleistungen werden über qualifizierte und lizenzierte Partner eingebunden, wenn dies fachlich oder regulatorisch erforderlich ist.
Für steuerliche Einordnung, vertragliche Gestaltung und Beurkundung. Eingebunden, sobald rechtliche oder steuerliche Fragen die Entscheidung berühren.
Für die Vorbereitung und Abstimmung der Finanzierungsstruktur. Eingebunden über lizenzierte §34i-Partner und etablierte Bankverbindungen.
Für energetische Bewertung, Fördermittelprüfung und technische Maßnahmenplanung. Eingebunden, wenn Sanierung oder energetische Modernisierung ansteht.
Für unabhängige Wertgutachten, Objektbewertung und technische Due Diligence. Sie sichern eine belastbare, nachvollziehbare Bewertungsgrundlage.
Für Verwaltung, Reporting und laufende Bewirtschaftung in der Haltephase. Übernimmt SEV, WEG, Betriebskosten und die Bestandsschnittstelle.
Über unseren qualifizierten Partner Hansen & Heinrich AG werden Kapitalmarkt-, Fonds- und Diversifikationsthemen ergänzend zur Immobilienstruktur eingeordnet.
Für den Zugang zu geeigneten Objekten und Entwicklungspotenzialen. Die Auswahl erfolgt über geprüfte Partner und etablierte Netzwerke.
Für Risikoabsicherung, regulatorische Anforderungen und Datenschutz. Eingebunden, wo rechtliche oder regulatorische Vorgaben dies erfordern.
Rechtlicher Kurzrahmen
Klare Rollen. Transparente Verantwortung.
Tätig nach §34c GewO Immobilienvermittlung
Rolle
Fachleistung
Verbindliche steuerliche, rechtliche, energetische, technische, förder oder finanzierungsbezogene Aussagen erfolgen ausschließlich durch qualifizierte, lizenzierte Partner.
Versprechen
Keine garantierten Renditeversprechen. Jede Entscheidung erfordert eine individuelle Prüfung von Ausgangslage, Objektqualität, Finanzierung, rechtlichem Rahmen und Risiken.
Vertraulich
Der nächste Schritt beginnt mit einem vertraulichen Erstgespräch.
Im vertraulichen Erstgespräch klären wir Ausgangslage, Ziel und Weg, Investmentmandat, Vermögensstrukturierung, Audit oder kombiniert.
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Im vertraulichen Erstgespräch klären wir Ausgangslage, Ziel und Weg, Investmentmandat, Vermögensstrukturierung, Audit oder kombiniert.
Gut zu wissen
Bevor Sie sich entscheiden - Was Mandanten oft fragen.
Mit einer Anfrage und einem vertraulichen Erstgespräch. Darin wird eingeordnet, wo Sie stehen, welches Ziel Sie verfolgen und welcher nächste Schritt sinnvoll ist — unverbindlich.
Nach Eingang der Anfrage erfolgt eine zeitnahe Rückmeldung zur Terminabstimmung. Der Prozess folgt dem Tempo der Sache, nicht künstlichem Zeitdruck.
Nein. Das Erstgespräch dient der Einordnung Ihrer Ausgangslage. Ob und wie es weitergeht, entscheiden Sie danach — ohne Abschlussdruck.
Aus der Einordnung ergibt sich der nächste Schritt: Investmentmandat, Vermögensstrukturierung, Audit oder eine Kombination. Die eigentliche Objekt- oder Umsetzungsphase beginnt erst danach.
Rollen, Beauftragung und mögliches Folgegeschäft werden von Anfang an offen geklärt. Folgegeschäft entsteht nur aus transparenter Analyse und klarer Beauftragung, nicht aus verdeckter Verkaufslogik.