Kauf einer geeigneten Immobilie
Reservierung, Prüfung, Abschluss.
Joch Capital übernimmt Analyse, wirtschaftliche Einordnung, Strukturierung, Konzeptentwicklung, Partnerkoordination und Prozessführung.
Mandatsprozess
Von der ersten Einordnung zur strukturierten Entscheidung.
Joch Capital führt Investoren, Unternehmer, Stiftungen und Bestandshalter durch einen klaren Mandatsprozess - je nachAusgangslage als Investmentmandat für neue Immobilien-Kapitalanlagen oder als Auditmandat für bestehendeImmobilienbestände.
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Warum ein klarer Mandatsprozess entscheidend ist
Immobilienentscheidungen brauchen mehr als ein Exposé.
Viele Immobilienentscheidungen entstehen zu früh: Ein Objekt wird vorgestellt, einzelne Kennzahlen wirken attraktiv, steuerliche Effekte klingen überzeugend - und erst danach wird geprüft, ob die Entscheidung überhaupt zur Ausgangslage passt.
Joch Capital dreht diese Reihenfolge um. Zuerst werden Zielsetzung, Eigenkapital, Liquidität, Finanzierung, steuerliche Einordnung, Risikologik, bestehende Immobilien, Sanierungsbedarf und Partnerbedarf betrachtet. Erst daraus ergibtsich, ob ein neues Investment, ein Audit, eine Sanierungsprüfung, ein Verkauf, eine Reinvestition oder ein laufendes Mandat sinnvoll ist.
Der Rahmen
Zuerst bilden wir gemeinsam den Rahmen:
Zielsetzung
Eigenkapital & Liquidität
Finanzierung
Steuerliche Einordnung
Risikologik
Bestand & Partnerbedarf
DAS MANDAT
Erst daraus ergibt sich das passende Mandat:
Neues Investment
Audit & Bestandsanalyse
Sanierungsprüfung
Verkauf
Reinvestition
Laufendes Mandat
Zwei Prozesswege
Ein Prozess. Zwei mögliche Mandatswege.
Ausgangslage verstehen, Rahmen definieren, Optionen prüfen, Spezialisten einbinden. Diese Logik führt in einen von zwei Wegen.
Mandatsprozess
Neue Kapitalanlagen strukturiert aufbauen.
Für Mandanten, die eine neue Immobilien-Kapitalanlage aufbauen, ein Portfolio entwickeln oder größere Immobilien- und Vermögensstrukturen koordinieren möchten.
First Asset
Asset Growth
Private Select
Auditprozess
Bestände prüfen und entscheidungsfähig machen.
Für Eigentümer, Stiftungen, WEGs, Unternehmerfamilien und Bestandshalter, die bestehende Immobilienbestände analysieren, energetische Risiken prüfen oder CAPEX-, Fördermittel- und Maßnahmenlogik vorbereiten möchten.
Foundation Property Audit
Energy & CAPEX Audit
Nicht sicher, welcher Weg passt? Ein Erstgespräch ordnet genau das ein.
Prozesslogik im Überblick
Vom Erstkontakt zur belastbaren Entscheidung.
Vom ersten Kontakt über Qualifizierung, Analyse und Konzept bis zu Umsetzung, Übergabe und Review — in zehn klaren Schritten.
01
Anfrage
Mandant stellt eine vertrauliche Anfrage mit ersterAusgangslage.
02
Qualifizierung
Zielsetzung, Kapitalrahmen, Objektbestand oder Fragestellung werden eingeordnet.
03
Erstgespräch
Joch Capital prüft, ob Investment-, Struktur- oder Auditbedarf besteht.
04
Analyse
Finanzierung, Steuerlogik, Objekt- oder Bestandsdaten, Risiken und Partnerbedarf werden vorbereitet.
05
Konzept
Es entsteht ein klarer Investmentrahmen oder Audit-Mandatsrahmen.
06
Objekt- & Bestandsphase
Neue Immobilien werden geprüft oder bestehende Bestände analysiert.
07
Partnerkoordination
Steuer, Recht, Finanzierung, Verwaltung, Energie, Technik oder Fördermittel werden über Partner eingebunden.
08
Entscheidungsvorlage
Ergebnisse werden entscheidungsfähig aufbereitet.
09
Umsetzung
Kauf, Notar, Verwaltung, Sanierung, Fördermittelprüfung, Verkauf, Reinvestition oder Mandat.
10
Bestand & Review
Übergabe, Reporting, Review und Weiterentwicklung.
Geführter Ablauf mit Fokus auf Finanzierungsfähigkeit und solider Erststruktur.
Der Prozess, Schritt für Schritt
Von der Ausgangslage zur strukturierten Immobilienentscheidung.
Investmentprozess für neue Immobilien-Kapitalanlagen
Dieser Prozess gilt für First Asset, Asset Growth und Private Select. Die Tiefe variiert je nach Eigenkapital, Zielsetzung undKomplexität des Mandats.
Schritte
Ebene
Leitfrage
01
Vertrauliche Anfrage
Erste Einordnung von Ziel, Kapitalrahmen, Zeithorizont und gewünschtem Leistungsbereich.
02
Qualifizierung
Prüfung von Ausgangslage, Eigenkapital, Einkommenssituation, Investitionsrahmen und grundsätzlicher Passung.
03
Erstgespräch
Vertrauliche Besprechung von Zielen, Risikologik, Liquidität, Finanzierung und bisheriger Erfahrung.
04
Analyse
Vorbereitung von Finanzierungsfähigkeit, Eigenkapitalstruktur, steuerlichen Prüfpunkten und möglicher Investmentlogik.
05
Investmentkonzept
Definition eines passenden Rahmens: Objektart, Standortlogik, Finanzierungsstruktur, Zeithorizont, Partnerbedarf.
06
Objektphase
Strukturierte Prüfung geeigneter Immobilienmöglichkeiten aus verlässlichen Quellen und etablierten Partnernetzwerken.
07
Finanzierungsvorbereitung
Unterlagenstruktur, Finanzierungsanfrage über §34i-Partner oder Banken, Abstimmung der Kapitalstruktur.
08
Partnerabstimmung
Einbindung qualifizierter Partner für Steuer, Recht, Verwaltung, Bewertung oder weitere Spezialthemen.
09
Entscheidung und Umsetzung
Bei positiver Prüfung: Reservierung, Kaufvertragsprüfung über Partner, Notartermin, Finanzierungszusage und Übergabe.
10
Bestand und Review
Übergabe an Verwaltung, Reporting, Bestandslogik und spätere Review- oder Portfolioentscheidungen.
Auditprozess für bestehende Immobilienbestände
Dieser Prozess gilt für Audits & Bestandsanalysen, insbesondere für das Foundation Property Audit und das Energy & CapexAudit. Ziel ist keine pauschale Empfehlung, sondern eine strukturierte Entscheidungsgrundlage.
Wichtige Klarstellung
Das Auditmandat ist kein versteckter Verkaufsprozess. Ein Ergebnis kann auch sein, nicht zu kaufen, nicht zu sanieren, einen Verkauf zu prüfen oder zunächst fehlende Unterlagen und Partnerprüfungen nachzuholen.
Schritte
Ebene
Leitfrage
01
Vertrauliche Audit-Anfrage
Ausgangslage, Objektbestand, Eigentümerstruktur, Fragestellung und Entscheidungsbedarf werden vertraulich aufgenommen.
02
Audit-Einordnung
Joch Capital prüft, ob Foundation Property Audit, Energy & Capex Audit oder eine Kombination beider sinnvoll ist.
03
Unterlagenanforderung
Objektliste, Mietaufstellungen, Energie- und Verbrauchsdaten, Verwaltungsberichte, Kosten und Finanzierungsdaten.
04
Unterlagenstrukturierung
Vorbereitung von Finanzierungsfähigkeit, Eigenkapitalstruktur, steuerlichen Prüfpunkten und möglicher Investmentlogik.
05
Analysephase
Portfolio, Mieten, Verwaltung, CAPEX, Energetik, GEG-Fristen, Fördermittel, Liquidität, Finanzierung und Szenarien.
06
Partnerprüfung
Energieberater, Fördermittelpartner, Steuer- und Rechtsberater, Finanzierung, Verwaltung oder Fachplaner bei Bedarf.
07
Ergebnisbericht
Ergebnisse werden in einer Management Summary, Matrix, Roadmap oder Eigentümer-, Vorstands-, Kuratoriums-beziehungsweise WEG-Vorlage zusammengeführt.
08
Ergebnisgespräch
Entscheidungsfragen, Risiken, Prioritäten und nächste Schritte werden besprochen.
09
Umsetzungsfahrplan
Optional: Partnerkoordination, Fördermittelantrag über Partner, Sanierungskoordination, Verwaltung, Verkauf, Reinvestitionoder laufendes Mandat.
10
Laufendes Mandat & Reporting
Bei Bedarf folgt ein laufendes Mandat für Maßnahmencontrolling, Reportingund Partnersteuerung.
Entscheidungsgrundlagen und Ergebnisse
Am Ende steht keine lose Einschätzung, sondern ein nächster Schritt.
Je nach Mandat entstehen unterschiedliche Ergebnisse — immer nachvollziehbar, nie als lose Informationssammlung.
01
Mögliche Ergebnisse bei Investmentmandaten
Investmentrahmen
Ziel, Kapital- und Risikologik definiert.
Objektvorauswahl
Geprüfte Optionen statt Einzel-Exposé.
Finanzierungs- & Eigenkapitalstruktur
Tragfähige Kapitalstruktur über Partner.
Partner- & Prüfpfad
Wer wann rollenrein eingebunden wird.
Entscheidungsvorlage zum Objekt
Objektbezogen, entscheidungsfähig aufbereitet.
Notar- & Umsetzungsfahrplan
Klare Schritte bis zum Abschluss.
Übergabe an Verwaltung & Bestand
Reporting und Bestandslogik.
02
Mögliche Ergebnisse bei Auditmandaten
Audit-Mandatsrahmen
Umfang, Tiefe und Zielsetzung geklärt.
Unterlagenstatus & Objektsteckbriefe
Bestand erfasst, Lücken dokumentiert.
KPI-Set
Kennzahlen je Objekt und Portfolio.
Portfolio- oder CAPEX-Matrix
Maßnahmen nach Priorität und Kosten.
Fördermittel-Prüfpunkte
Wo Förderung realistisch greift.
GEG-/Fristenradar
Energetische Pflichten und Fristen.
Liquiditäts- & Finanzierungslogik
Tragbarkeit der Maßnahmen.
Board-, Kuratoriums- oder WEG-Vorlage
Entscheidungsfähig für das Gremium.
Nach der Entscheidung
Nicht jeder Prozess führt zum Kauf. Die Empfehlung kann auch lauten: nicht erwerben, sanieren — oder erst Unterlagen und Struktur ordnen.
Finanzierung & Notarprozess
Über §34i-Partner und Banken.
Übergabe an Verwaltung & Asset Management
Property- und Asset-Management.
Foundation Property Audit
Bestand strukturiert prüfen.
Energy & Capex Audit
Energetik und CAPEX vertiefen.
Sanierungs- & Maßnahmenkoordination
Maßnahmen über Fachpartner.
Verkauf oder Reinvestition prüfen
Optionen sauber abwägen.
Laufendes Mandat, Reporting & Review
Begleitung und Weiterentwicklung.
Mandatsprozess starten
Nicht sicher, welcher Weg passt? Ein Erstgespräch ordnet genau das ein.
Partnerkoordination
Spezialisten dort, wo Spezialisten erforderlich sind.
Joch Capital übernimmt die strukturierende und koordinierende Rolle. Fachleistungen werden über qualifizierte undlizenzierte Partner eingebunden, wenn dies fachlich oder regulatorisch erforderlich ist.
Für die steuerliche Einordnung von Erwerb, Struktur und Haltephase. Eingebunden, sobald steuerliche Fragen die Entscheidung beeinflussen.
Für vertragliche Gestaltung, Beurkundung und unabhängige Wertgutachten. Sie sichern die rechtliche und bewertungsseitige Grundlage einer Transaktion.
Für die Vorbereitung und Abstimmung der Finanzierungsstruktur. Die Einbindung erfolgt über lizenzierte §34i-Partner und etablierte Bankverbindungen.
Verwaltung, Reporting, SEV, WEG, Betriebskosten, Bestandsschnittstelle.
Für die operative Betreuung von Beständen in der Haltephase. Übernimmt Verwaltung, Reporting und laufende Bewirtschaftung.
Für die Prüfung von Fördermöglichkeiten und die technische Maßnahmenplanung. Eingebunden, wenn Sanierung oder energetische Modernisierung ansteht.
Für den Zugang zu geeigneten Objekten und Entwicklungspotenzialen. Die Auswahl erfolgt über geprüfte Partner und etablierte Netzwerke.
Für regulatorische Anforderungen, Risikoabsicherung und Datenschutz. Eingebunden, wo rechtliche oder regulatorische Vorgaben dies erfordern.
Rechtlicher Kurzrahmen
Klare Rollen. Transparente Verantwortung.
Tätig nach §34c GewO Immobilienvermittlung
Rolle
Fachleistung
Verbindliche steuerliche, rechtliche, energetische, technische, förder- oder finanzierungsbezogene Aussagen erfolgen ausschließlich durch qualifizierte, lizenzierte Partner.
Versprechen
Keine garantierten Renditeversprechen. Jede Entscheidung erfordert eine individuelle Prüfung von Ausgangslage, Objektqualität, Finanzierung, rechtlichem Rahmen und Risiken.
Vertraulich
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Im vertraulichen Erstgespräch klären wir Ausgangslage, Ziel und Weg — Investmentmandat, Vermögensstrukturierung, Audit oder kombiniert.
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Gut zu wissen
Bevor Sie sich entscheiden - Was Mandanten oft fragen.
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